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An 500. Le royaume de Bretagne est de toutes parts assailli par des troupes de guerriers ennemies. C'est dans ce pays ravagé par la guerre, qu'a lieu la naissance de Myrddin, l'enfant prodige. Son aspect troublant et son comportement étrange fascinent les hommes qu'il côtoie. A l'âge de 4 ans, il est capable, avec des mots aussi tranchants que le fer, d'anéantir le sage ou le guerrier...

Alors que le royaume de Bretagne est menacé par des attaques répétées, Arthur manque de se faire tuer par un sanglier lors d'une partie de chasse. Un homme lui sauve la vie et le met à l'épreuve de trouver la réponse à ce que les femmes aiment le plus au monde. Sa quête accomplie, il se marie avec la princesse Gwenhwyfar. Il fait ensuite connaissance avec son neveu, Gwalchmei...

Kulhwch, un jeune homme victime d'une malédiction, demande à Arthur de l'aider à épouser Olwen, la fille d'un terrible géant. Ce dernier impose à Arthur et à ses hommes une série d'interminables épreuves.

Drystan Hayarn, élevé par son oncle March - grand guerrier Kernyv - est envoyé par celui-ci combattre aux côtés d'Arthur. A son retour, il vainc le géant Morholt. Très affaibli, il ne se rétablit que grâce à Esyllt, jeune fille qui tombe amoureuse de lui. Mais le destin veut qu'elle épouse March...

Le jeune Gereint part à la poursuite de trois voyageurs qui bafouèrent son honneur devant la Dame du souverain et sa suite lors d'une partie de chasse. Sa quête le mène dans une forteresse inconnue où il rencontre l'amour sous les traits d'Enid, qu'il épouse après sa victoire. Trois ans plus tard, Gereint reprend les armes à la demande de son père pour délivrer sa terre natale de ses envahisseurs.

Popotka est un petit Sioux du clan Élan. Avec ses amis, il aime jouer à la toupie, à cache-cache, ou encore à la bagarre de mottes de terre. Mais ils sont régulièrement victimes des railleries et farces des plus grands. Grâce aux légendes d'Iktomi racontées par les anciens, Popotka, Susweca et les autres règlent leurs différends et reprennent l'avantage.